Exzellente Beratung von uns

Aloha Living Real Estate

Warum Erbschaftsberatung?

Die Erbschaftsberatung ist mehr als nur eine rechtliche Orientierungshilfe. Sie spielt eine zentrale Rolle in der zukunftssicheren Planung des eigenen Nachlasses und gewährleistet, dass Dein Erbe in Übereinstimmung mit den Wünschen verteilt wird. Durch eine qualifizierte Beratung können frühzeitig potenzielle Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft erkannt und vermieden werden. Dies schafft nicht nur Klarheit und Sicherheit für alle Beteiligten, sondern trägt auch dazu bei, den Nachlass in einer Weise zu gestalten, die sowohl steuerliche Vorteile maximiert als auch das Vermächtnis des Erblassers ehrt. In einer Zeit des Wandels und der Unsicherheit bietet die Erbschaftsberatung den nötigen Kompass, um die Zukunft sorgfältig und bedacht zu gestalten.

Vorteile für dich

Unsere Vorteile für die Erbschaftsberatung

Steueroptimierung

Ein Experte kann Dir aufzeigen, wie Du durch rechtzeitige Planung und geschickte Gestaltung von Testamenten oder Schenkungen erhebliche Steuerersparnisse erzielen kannst.

Vermeidung rechtlicher Fehler

Ein fundiertes Verständnis für rechtliche Vorschriften verhindert, dass Du in typische Fallstricke tappst. Ein fehlerhaftes Testament kann beispielsweise seine Gültigkeit verlieren oder zu nicht beabsichtigten Erbfolgen führen.

Berücksichtigung von Änderungen

Die gesetzlichen Regelungen ändern sich von Zeit zu Zeit. Ein Berater bleibt stets auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung und kann sicherstellen, dass Dein Nachlassplan diese Änderungen berücksichtigt.

Schutz vor Streitigkeiten

Durch klare Regelungen und professionell formulierte Dokumente können Erbstreitigkeiten und Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft vermieden werden. Ein Berater kann auch helfen, bestehende Streitigkeiten durch Mediation zu lösen.

In 6 Schritten zum Erfolg

So funktioniert die Beratung mit uns

1. Erstkontakt und Bedarfsanalyse

In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir Dich und Deine individuellen Wünsche sowie Ziele kennen.

2. Erfassung des Vermögensstandes

Wir erstellen gemeinsam eine genaue Auflistung Deines Vermögens. Dazu gehören Immobilien, Wertpapiere, Kunstwerke, Geschäftsanteile.

3. Zieldefinition

Basierend auf der Bedarfsanalyse und der Vermögensübersicht definieren wir gemeinsam Deine Ziele.

4. Erstellung eines individuellen Konzepts

Mit der festgelegten Zielrichtung entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für Deine Erbschaftsplanung.

5. Umsetzung der Planung

Sobald Du mit dem vorgeschlagenen Konzept einverstanden bist, helfen wir Dir bei der konkreten Umsetzung.

6. Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung

Das Leben ist dynamisch und Deine Situation kann sich mit der Zeit ändern.

That makes us unique

Unsere Services für Deinen Erfolg

Erbschaftsberatung
MFH-Verwaltung
Steuerstrategien
Zukunftsplanung

Let us advise you without obligation

Find out in a non-binding consultation whether and if so, which services you want to take advantage of from us. We are always there for you. 

Opening hours

Mon to Fri: 10 a.m. - 6 p.m.
Sat: 10 a.m. - 4 p.m.

Address

Am Tonberg 5,
15738 Zeuthen

Phone number

+49 (0) 30 54 87 13 40

FAQ

Frequently asked questions

Durch rechtzeitige Vorsorge kannst Du sicherstellen, dass Dein Vermögen nach Deinem Ableben gemäß den Wünschen verteilt wird. Zudem kannst Du steuerliche Belastungen minimieren und mögliche Konflikte zwischen den Erben verhindern.

Eine Schenkung zu Lebzeiten kann steuerliche Vorteile bieten, da es jährliche Freibeträge gibt. Zudem kannst Du durch Schenkungen miterleben, wie Dein Vermögen den Begünstigten zugutekommt und etwaige Unklarheiten direkt klären.

Ohne Testament tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft, die eventuell nicht Deinen Wünschen entspricht. Ein Testament ermöglicht es Dir, genau festzulegen, wer welchen Teil Ihres Nachlasses erhalten soll und kann zudem helfen, Streitigkeiten zu vermeiden.

Grundsätzlich ja, allerdings müssen bestimmte formale Kriterien eingehalten werden, damit es gültig ist. Es wird empfohlen, ein Testament mit Hilfe eines Experten zu erstellen, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

Florian man

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